เรื่องราวตั้งแต่ จิ๋นซีฮ่องเต้ รวมแผ่นดินจาก แคว้นต่างๆ ที่มีอยู่มากมายเป็นแผ่นดินจีนภายใต้การปกครองของเขา แต่ด้วยการปกครองที่จะเรียกว่าเข้มและโหดเกินไป รวมถึงเหล่าผู้ที่ถูกผนวกเข้ากันแคว้นฉินให้เป็นจีนนั้นยังคงมีความแค้นมากมายในการเสียบ้านและเมืองของตัวเองทำให้มีการต่อต้านกันอยู่เสมอ รวมถึงการลอบฆ่าและสังหารจิ๋นซีฮ่องเต้ก็มีอยู่เป็นระยะ และในช่วงที่บัลลังค์ขององค์ฉินซีนั้นยังไม่นิ่งและมีความวุ่นวายไปด้วยเรื่องต่างๆ ก็เกิดมีบุคคลสองคนที่อนาคตจะเป็นผู้มาทำลายความฝันของฉินซี คนแรกคือ เซี่ยงยี่ ชายชาตินักรบอดีตบุตรชายของขุนพลใหญ่แห่งแคว้นฉู่ที่ถูกยึดแคว้านฉู่ไป ผู้ซึ่งมีชื่อเสียงเรียงนามเป็นที่เลื่องลือ ด้วยฝีมือ ด้วยชาติตระกูลและทหารที่พร้อมจะสู้รบเพื่อบ้านเมืองของเขา อีกหนึ่งคนนั่นเล่า ก็คือเล่าปัง หนุ่มจอมกะล่อนซึ่งเป็นเพียงชาวบ้านจนๆคนนึงที่ในเรื่องบอกว่าเขาเกาะพวกโสเภณีกินไปวันๆ ด้วยซ้ำ มันช่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่เพราะอะไร ต่อมาพวกเขาสองคนนี้ถึงสาบานเป็นพี่น้องกัน และเพราะอะไร ทำให้อนาคตอันไม่ไกล ณ แม่น้ำแห่งนึง ทั้งสองต้องลงเอยด้วยการฆ่ากันจนแม่น้ำแห่งนั้นถูกเรียกกันต่อมาว่าแม่น้ำเลือด